保单计划书(创新业务)

未使用RPA之前

  • 痛点描述

    通常保险代理人需要访问不同公司的保险系统填写客户投保信息。

    下载保单计划书

    将不同保单计划合并后再与客户沟通。

    要求保险代理人再次比对不同公司保险产品的区别。

使用RPA之后

  • 解决方案

    开发助手型(前台)RPA流程。

    保单代理人手工启动RPA流程。

    RPA逐个打开不同保险公司网站填写投保信息并下载计划书。

    RPA从不同投保计划书提取所需的重要信息。

    RPA将相关信息合并生成EXCEL格式的报告。

    保险代理人视情况保存或丢弃EXCEL。

收益

  • 创新业务流程,在不依赖IT团队的情况下开发新流程,实现不同保险公司的系统集成到一个业务流程中。

  • 快速响应客户需求,提升客户满意度,提高签单率。

  • 不依赖保险系统是否有接口实现数据提取。

  • 提高保险代理人工作效率,可将原先30分钟的操作缩减至5分钟以内。

适用场景

各类非侵入试接口开发。
减化现有IT系统业务流程。
跨系统的业务流程整合和业务流程创新。

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